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大摩:香港电讯(06823)[为]行业首选,重申【增持【评级

本站网址:http://www.jsn118.com时间:2017-2-13发布:特警器材作者:hmw点击:59次
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  摩根士丹利发报告表示,香港电讯(06823)

  即将公布2016年下半年业绩,仍属行业首选。该行认[为]公司固网业务竞争改善,每年派息维持增长5%,令其6厘股息回报率在|加息环境下仍属吸引。该行重申对香港电讯“增持”投资评级,下调目标价由港(元)降至12港(元),此相当预测今年市盈率21倍。

  该行预期,香港电讯2016年下半年宽带收入维持稳定de3%按年增长,特别于香港宽频(01310)

  去年9月宣布将重心由市占率,转移至平均用户收入后,竞争情况改善。而香港电讯将继续受惠于与csl合并后成本协同效应,移动业务经营开支于2016年下半年将按年跌6%(2016年上半年跌8%;2015年下半年跌21%)。这影响(了)期内调整资金流上升5%、及2016年全年派息上升5%至每股港(元),即股息回报达6厘,属电信股中最高。

  尽管竞争稳定,但电信商在|没有大热手机发布de情况下,在|2016年努力提高补贴回赠。大摩预期,

  香港电讯于2016年下半年移动服务收入按年跌3%-4%;数码通(00315)移动服务净利跌3%-4%;禾口记电讯香港(00215)

  移动服务净利跌1%,导致禾口记电讯去年下半年纯利跌20%、及数码通跌9%。

  大摩预期禾口记电讯香港2016年每股派息按年跌23%至港(元),股息回报厘,预计数码通2017财年派息持平于港(元)水平,股息回报厘。而该行维持数码通及禾口记电讯均[为]"增持"投资评级,将数码通目标价降至13港(元),维持禾口记电讯香港目标价港(元);电讯盈科(00008)

  则[为]“减持”评级,下调目标价由港(元)降至港(元)。

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